记者丨林健民 编辑丨李燕娜 黎雨桐 9月9日，通信设备板块在市场走势上表现出波动，午间收盘时，兆龙互连的股价上涨超过10%，华脉科技则实现了涨停，已连续三天上涨，鼎信通讯同样涨停，致尚科技、长飞光纤、德科立等多支股票涨幅超过5%。

通信设备迎来积极消息。海外的产业链动态频频发酵。高通与亚马逊达成了协议，将联手构建人工智能数据中心的基础设施，双方将共同开发最高可达1.6T的光互联解决方案。此外，高通和亚马逊还将联合研发高性能光连接方案，以应对不断增长的人工智能基础设施所需的规模和带宽。此次协作将充分利用高通先进的SerDes和光DSP技术。作为合作的一部分，高通计划加大在AWS AI基础设施（包括亚马逊Bedrock）上的应用，将其应用于电子设计自动化（EDA），以缩短芯片设计周期。

中信建投证券分析指出，随着海外云服务商持续增加对AI基础设施的投入，算力需求持续急剧上升，资本支出正在加快向芯片、光模块、交换机及PCB等环节转移。这家证券公司看好AI算力产业链的未来前景，建议关注那些具有强劲业绩和不断提升市场份额的核心企业及龙头公司。

在国内市场方面，今天第27届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）在深圳国际会展中心盛大开幕。此次博览会涵盖了信息通信、精密光学、摄像头技术与应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR以及光电子创新等诸多主题展区。

中国银河证券指出，当前产业端出现了三个显著变化：首先，速率的演进超出预期，1.6T光模块已进入商业化阶段并开始大规模出货，单波400G、3.2T/6.4T等前沿方案纷纷亮相，800G与1.6T合计市场规模有望在整体市场中占据重要地位；其次，互联架构正迅速向“光电融合”转型，以解决高速率下的功耗和信号完整性问题，NPO方案正在推动光引擎向交换芯片靠拢，CPO技术也逐步走出实验室验证阶段，向小批量交付过渡；最后，底层核心器件的价值逐渐凸显，随着3.2T及NPO/CPO技术的进步，DFB、EML等有源芯片及精密耦合组件等的上游环节将同时获得提升，国产光芯片的自给率也正在加速提升。

在策略方面，中国银河证券建议关注一些相关标的，如光通信领域的中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、联特科技和剑桥科技等，上游的天孚通信、源杰科技和长光华芯等，国产算力的锐捷网络、盛科通信和共进股份等，以及运营商相关的中国移动、中国联通和中国电信等。

值得一提的是，华脉科技这支连续上涨的股票此前已对投资者发出风险提示。8日晚间，公司发布公告称，其股票在2026年9月4日、9月7日、9月8日的三个交易日中，日收盘价涨幅累积超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。经内部自查，公司日常运营正常，行业政策及市场环境暂无重大变化，内部的生产经营秩序良好，未发现应披露而未披露的重大信息。在公告日前，公司已确认，除了控股股东及实际控制人拟转让部分股份的信息外，公司及其控股股东和实际控制人并无其他需披露的重大事项。